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投資等級債 明年優選

2022-11-09 00:49:37經濟日報 記者王奐敏/台北報導

2022年受到地緣政治風險接連帶來的通膨、經濟衰退,全球主要股債匯市場都遭遇修正。展望2023年,施羅德預測,明年的投資重點會是投資等級債、短天期非投資等級債;另看好優質企業股票以及中國股市。乾淨能源、另類資產也應納入布局,以多元資產動態調整為佳。

施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子(Keiko Kondo)表示,經濟衰退與否以及聯準會動向,是決定明年展望的兩大核心。目前預期,在通膨未見明顯緩減的情況下、全球央行仍會持續升息,也恐怕埋下經濟成長的隱憂。

明年的投資重點會是投資等級債、短天期非投資等級債。

另外有鑑於2022年股市大幅修正,剛好提供進場的機會點,看好優質企業股票以及中國股市。而今年走強的美元、大幅貶值的日圓,在2023年有可能上演逆轉行情。最後是永續議題未歇,乾淨能源股票會是其中的核心,還有是另類資產也應納入布局。

整體來說,以多元資產動態調整,會是2023年的投資的較佳方式。

近藤敬子建議,在通膨仍位於高點時,抗通膨公債(TIPS)仍可布局,另外則是應納入核心的投資級信用債以及短天期非投資級債券。投資級債券不僅有基本面支撐,例如美國投資級發債企業的利息保障倍數(Interest coverage)創下歷史新高;還可以看到評價面極具吸引力,以歐元、英鎊投資級債券來說,價格都來到疫情期間的最便宜水位,布局投資級債券都是很好的時機。

此外,非投資級債券的票息具吸引力,就算遇到市場震盪、也能提供緩衝。

至於股票市場,近藤敬子則認為2023年可望迎來轉折點。相較於全球股市、反而更應該聚焦在優質股票,而香港/中國股市也可望有表現機會。明年全球經濟成長面臨阻力,但不失為長線投資的好時機,建議聚焦在永續投資中的乾淨能源、另類資產,以平衡投資組合。

債券通膨投資等級債

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