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高評級債 買點浮現

2022-11-03 23:40:03經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國聯準會決議升息3碼,聯邦基金利率目標區間調高至3.75%~4%,創2008年來高點,主席鮑爾會後記者會談話暗示「慢慢升、升更高」,再度引發市場動盪。富蘭克林、安聯、中國信託等三大資產管理公司建議布局高評級債券因應,股票部位則宜放長布局。

據芝加哥商業交易所FedWatch 2日資料,市場預期12月升息2碼機率為62%、高於升息3碼的機率38%,本波升息循環終點為5%~5.25%,意即2023年3月可能是本波最後一次升息,2023年年末可能開始降息。摩根士丹利證券預期12月升息2碼,野村證券將12月升息預估自3碼調降為2碼,估明年2月將升2碼、3月升2碼、5月升1碼。

富蘭克林旗下西方資產團隊預期,美國聯準會放緩升息步調將在今年底至明年初實現。富蘭克林證券投顧表示,聯準會此次會議聲明稿中,首次提及會考慮政策緊縮對經濟的滯後影響,釋出未來可能放慢升息步伐的訊號,潛在風險是經濟衰退、企業獲利和股市評價面修正;在景氣下行趨勢下,預期股市仍位處震盪測底階段,另一方面,隨主要央行升息速度放緩或甚至到末段的階段,建議投資人可掌握各債券殖利率已墊高的投資機會 。

安聯投信指出,在利差擴大下,高評級債投資吸引力逐步浮現。升息終點可能落在明年第1季,依過往經驗,在升息終點前後通常是加碼債券較佳時點,故今年底到明年第1季可開始布局。配置方面,建構七成資產於優質債、高信評債、公債相關,其他三成配置非投資等級債,降低利率敏感度。

鑑於股票市場仍將持續動盪一段時日,富蘭克林證券投顧、安聯投信、中信投信等除看好高評級債投資機會,也建議布局配置具靈活性的美國價值平衡型基金或多重資產基金為核心。

升息循環美國聯準會債券

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