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短天期美債 雙優勢吸睛

2022-09-14 22:49:30經濟日報 記者高瑜君/台北報導

今年來金融市場劇烈震盪,未來「高通膨、低成長」將成為新常態,法人建議,做好資產配置規劃,將是應對新常態最有效的解方,由於美國股、債長期表現多呈現反向關係,建議投資人可於資產配置中加入美債提升避險效果,為資產打造安全氣囊。

根據Bloomberg資料,以美國金融市場為例,若以美股六成、美國公債四成做資產配置,觀察相關指數近30年來表現,雖然8.8%的年化報酬率表現略低於單純投資美股的9.9%,但波動度卻從18.5%降低至11.7%,且報酬風險比(每承擔一單位風險能獲得多少報酬)從只投資美股的0.54,提高到0.75,顯示納入股債配置的策略其投資效率更優異。

投資債券ETF享賦稅優勢,且包含債券人氣王如元大美債20年、國泰20年美債、富邦美債20年等ETF都是季配息,每季收益分配主要為海外所得,還免二代健保。

元大投信則建議目前若考量債券投資,相較長天期美債利率風險較高,不妨酌量考慮短天期美債,不僅受利率風險影響小,並擁有高殖利率、美元走強等優勢。

美債債券投資美股

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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