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美投資級債 魅力四射

2022-08-04 22:13:25經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

近期美投資級債表現相當出色。(本報系資料庫)
近期美投資級債表現相當出色。(本報系資料庫)

對於美國經濟趨緩的擔憂日增,加上市場預期聯準會升息腳步將放緩,美國公債殖利率自高檔滑落至2.7%附近,帶動信用債券反彈。

根據過去經驗,美國投資級公司債在經濟趨緩期間都有不錯的表現,在評價面具吸引力且波動度較低的優勢下,投資級公司債前景看好,適合作為投資組合的核心配置。

野村投信表示,市場的焦點逐漸由通膨與升息移轉至成長疑慮,在追求避險與品質的趨勢風潮下,近期美國投資級公司債表現相當出色,近一月美國企業債券基金平均漲幅3.3%。彭博數據顯示,過去30年,在美國經濟放緩時期,投資級公司債普遍都有不錯表現,最近的一次是2020年第1季至第2季,當時美國經濟因為新冠疫情爆發、政府祭出封城措施而走緩,當時美國投資級公司債指數漲幅約5%。

再以殖利率來看,先前歷經通膨上揚及快速升息預期修正後,美國投資級公司債的殖利率最高上漲至4.5%,近期殖利率也在4.38%的高位。過去十年美國投資級公司債殖利率平均值為3.1%,更只有在2018年11月底擔憂美國升息及2020年3月新冠疫情時曾突破4%,顯示美國投資級公司債已來到極具吸引力的位置。

公司債殖利率美國升息

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