債券ETF買盤 低檔卡位
今年變數增加使得市場高檔震盪，避險需求讓美債投資價值一躍而起；相較於直接到海外市場投資債券，債券ETF的最大優勢是降低債券的投資門檻，通常一張數萬元便可參與美國公債市場，打造投資組合。
以CMoney資料顯示，統計至3月底，全體債券ETF受益人從去年底的5.8萬人迅速增長至7.6萬人，成長幅度高達32%。元大美債20年（00679B）衝高至1.87萬人，短短三個月暴增萬餘人，成長幅度達127%，最引人注目；永豐20年美公債（00857B）的受益人數成長幅度也達41%。公司債方面，則以中信高評級公司債（00772B）最受歡迎，目前受益人至4,038人，成長幅度43%，受益人數居高評級公司債ETF之冠。
中信高評級公司債ETF經理人張勝原分析，美國通膨壓力居高不下，加上就業市場火熱，促使市場對於聯準會升息預期越來越極端，不僅認為今年每次會議皆會升息，而升息2碼的預期也持續升溫；30年期美債殖利率已到達2018年高點水準，反映未來升息預期，尤其目前市場仍然相對動盪，建議投資人專注於股債資產平衡。彭博10年期以上高評級美元公司債指數殖利率已達到4.28%，對於希望長期穩定領息的投資人來說，目前不失為分批布局的契機。
元大投資級公司債ETF研究團隊也認為，美國聯準會官員鷹派態度不利債券價格表現，但隨市場快速反映升息預期衝擊，殖利率上衝，益發凸顯債券投資價值。投資等級債比美國公債具有較高殖利率，且債券發行公司都是國際級大企業，較不怕景氣循環，投資風險也相對低於非投資等級債。以元大投資級公司債為例，指數殖利率達4.8%，與台股殖利率水準相當。
對於受益人數快速增加的美債ETF，元大美債20年ETF研究團隊認為，美國公債與股市負相關與固定息收特性，兼具避險及收益的吸引力，建議投資人可與股票基金部位組成資產配置。
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