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成長型資產 耐震抗通膨

2022-04-04 23:29:26經濟日報 記者王奐敏/台北報導

專家表示,第2季可留意存續期、側重美短策略,並把握成長型資產。(美聯社)
專家表示,第2季可留意存續期、側重美短策略,並把握成長型資產。(美聯社)

升息環境下要維持收益動能,投信法人建議在核心資產上,以全球收益成長策略為主軸、以核心複合資產為基礎,搭配短天期,並在投資組合中加入成長動能,如此才能在升息、震盪的環境下,兼顧收益及成長,強化資產的耐震、抗通膨能耐。

安聯全球收益成長基金產品經理胡韡耀表示,要在升息環境下維持收益動能,勢必需要分散布局能在升息環境下受益的資產,例如,因為經濟成長回溫而有所表現的成長型資產。

而成長型資產的動能,正是在升息環境下,能輔助收益型資產提升總報酬的利器。

面對愈來愈波動的市場表現,降低投資組合波動度的投資策略,更顯重要與關鍵。

展望第2季,安聯投信海外投資首席許家豪表示,預期未來幾個月,從美國開始,對指標利率上升和量化緊縮迅速展開的擔憂,很可能將使G4債券殖利率承受上升壓力。與此同時,美國、英國和歐元區的短債殖利率也很可能將上升。隨著聯準會進入升息周期,美債殖利率曲線應將變平。

策略上,隨著美、歐央行政策態度相繼轉趨鷹派,通膨壓力仍在,以及5、6月可能陸續迎來包括聯準會升息、庫存調整壓力等,屆時都可能再加大波動。

因此布局上,除了留意存續期、側重美短策略外,宜把握「加入成長動能」、「爭收益」、「控風險」等大原則,聚焦全球多重資產,以複合型資產迎戰升息環境。

所以布局上,許家豪建議投資人可掌握三個重點:聯準會轉趨鷹派、債券縮短存續期、股票要慎選趨勢,並首選收益型複合資產為核心資產。

升息殖利率聯準會

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