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美投資級債 收益誘人抗波動

2022-02-05 23:31:18經濟日報 記者王奐敏、張瀞文/台北報導

在美國升息年,是否仍要布局債市?法人認為,今年全球股市波動不會小,如果在投資組合...
在美國升息年,是否仍要布局債市?法人認為,今年全球股市波動不會小,如果在投資組合中加入債券,可望降低投資組合的波動。美聯社

在美國升息年,是否仍要布局債市?法人認為,今年全球股市波動不會小,如果在投資組合中加入債券,可望降低投資組合的波動。整體債市規模龐大,債券種類多,看好收益率優於公債、波動較低的債種。

在債券方面,國泰投信總經理張雍川看好美國投資等級債,主要是因為「性價比」較高,信評為投資等級,但收益又優於公債。在元月中旬,美國10年期公債殖利率約1.8%,30年期公債殖利率則約2.1%。但美國投資等級債約有3%的收益率,如果透過ETF布局,可獲得季配息。

不過,安聯投信海外投資首席許家豪則認為,風險債券可望受惠於經濟復甦。隨著今年經濟回歸正常,成長動能雖放緩,但預估企業獲利仍有5%至10%的正成長;信用基本面持續改善,也有利於信用利差縮減。再從收益率角度來看,高收益債明顯高於投資級債,且高收益債存續期較短,承受的利率風險較低。

許家豪強調,面對眼前低利率環境及波動度增加的市場,投資人更應做中長期投資、採布局多元趨勢主題分散風險、更清楚去界定風險報酬並確定資產配置,兼顧永續發展,並以定期定額方式布局。

公債債券投資組合

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