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配置美債 防禦力加分

2021-12-03 01:47:41經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美元示意圖。路透
美元示意圖。路透

隨著部分國家新增確診病例上升,以及Omicron變種病毒的出現,不僅疫苗保護力面臨考驗,也令就業與經濟活動面臨下行風險,且讓通膨前景增添不確定性,在市場投資情緒趨於謹慎下,部分資金轉向避險資產進行配置,美國公債殖利率明顯走低。

觀察投信所發行的債券ETF近一周表現,也以具防禦性質美債ETF表現較佳,近一周績效前十名的產品,長天期美債ETF占據八席,其中凱基美債25+(00779B)、永豐20年美公債以及群益25年美債等漲逾3%。

群益25年美債ETF(00764B)經理人李鈺涵表示,聯準會在11月正式宣布縮減購債,初期的步調為每月減少購買100億美元公債及50億美元抵押擔保證券(MBS),但就業市場概況仍有改善的空間。不過投資人在操作上,仍需持續留意市場可能因應相關的政策轉變而造成的短期波動,加上新變種病毒出現,擾亂全球景氣復甦步調,因此,在不確定性猶存下,建議投資人不妨適度將長天期美債ETF納入資產配置一環,以降低投資組合波動。

李鈺涵認為,就資產性質來看,長天期美債由於需求量大,市場流動性相對充裕,且資產安全性高,信用評等佳,利息償付無虞,為市場波動劇烈下,資金的避風港,因此相關長天期美債ETF不失為現階段市況反覆波動的環境下,訴求穩健收益配置、兼顧風險考量的投資人可適度納入投資組合的標的。

國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人鍾郁婕表示,建議一般投資人可先以美債或是綜合型的投資級公司債為標的,以避免單一產業的風險事件。

美債ETF公債

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