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波灣富裕債 績效靚

2021-10-19 23:29:37經濟日報 蔡靜紋

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪.柯弗 富蘭克林證券投顧/提供
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪.柯弗 富蘭克林證券投顧/提供

據金管會銀行區網站揭露的本國金控集團海內外暴險統計,截至今年6月底,金控公司海外投資最多的市場,除美、英、法等已開發國家外,新興市場則以亞洲的中國、南韓為多,亞洲以外的新興市場則以阿拉伯聯合公大國為最大投資國。

阿拉伯聯合大公國位屬波灣地區,與沙烏地阿拉伯等共六個國家組成波灣阿拉伯國家合作理事會(GCC),是政經合作的聯盟組織;區域因生產石油而富裕,所發行的債券大多為美元計價,其中四分之三的債券信評水準至少達A-級,債信品質高,受到法人機構青睞。

統計至今年6月底,國內金控集團投資在波灣六國金額達到新台幣1.06兆元,占金控海外總投資金額6.4%,較2015年占比0.95%水準明顯增加,主因金控的壽險子公司投資債券部位多,也突顯波灣資產在過去六年快速崛起的實力。

根據理柏資訊,今年以來表現最好的新興市場債券基金是富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金,報酬率達5.3%,遠優於56檔新興市場債基金平均的-3.3%,且拉長到兩至五年長期績效也是遙遙領先同業。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金是台灣唯一一檔投資區域以波灣債市為主的基金。經理團隊駐在阿聯的杜拜,基金成立在2013年,但波灣債市在2019年才被摩根大通證券納入其所編製的新興市場債指數中,領先很多國際投資機構在當地立足,也具備完整的研究經驗和長期的績效紀錄可供參考。

資產管理業者表示,相較於廣泛的新興市場債市,波灣債市投資機會能夠勝出有三個原因,首先是高品質債市,當全球仍有很多不確定因素存在時,能夠擁有高品質投資組合肯定會有所幫助,這是很重要的元素;其次,波灣政府提出正統和友善市場的政策架構,六國均有欲改善經濟結構的願景計畫正在執行,帶動產業多元發展和融資需求;第三,有超額報酬機會可尋。

新興市場債券基金債市壽險

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