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富坦波灣富裕債 績效亮眼

2021-09-16 00:15:04經濟日報 蔡靜紋

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
今年以來全球表現最好的股市,已非大家熟知的美國等成熟市場。根據彭博資訊統計全球92個股市,至14日止,表現最好的股市分別是蒙古、黎巴嫰、阿根廷、阿布達比等一般認為的冷門市場。其中,阿拉伯聯合大公國的阿布達比股市漲幅高達53.8%,與同為波灣國度的沙烏地阿拉伯股市上漲31%居前八大股市漲幅之列。

資產管理業者分析,波斯灣資產的快速崛起與後疫情時代石油需求回升有關,更重要的是,隨著新冠肺炎疫苗施打普及,阿聯的經濟活動也恢復元氣,阿聯人口最多的城市杜拜將在10月1日舉行世界博覽會,192個國家參展,炫麗的場館設計令人耳目一新,有助於刺激當地旅遊和商業發展。波灣地區經濟回溫不僅帶動股市表現,波灣債券基金表現更是讓人為之驚艷。

根據理柏資訊統計投信投顧公會新興市場債券型基金績效,富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金今年以來上漲6.4%,居56檔基金績效之冠,且近一年、兩年及三年績效均居同類型基金第一,三年累積漲幅達37%、是同類型基金平均的兩倍以上。展望未來,富坦波灣富裕債券基金經理人相當看好阿聯各產業的發展,加碼在阿聯的配置,截至8月配置已達35%,乃投資人想分享這些波灣國家成長機會的穩健選擇。

富蘭克林坦伯頓基金集團領先深耕少有投資機構留意的波灣債市,旗下富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金是台灣唯一一檔聚焦投資於波灣債市的產品,由位居於杜拜、專研投資在波灣北非債券的經理團隊所操盤,可在地第一手掌握該區經濟發展脈動和投資機會。

現階段基金主要配置於美元計價債券為多,於主權債及相關機構債的部位高於企業債,平均債信品質佳且有每月配息股份可供選擇,適宜追求高債信、抗通膨及欲分散債券資產配置的投資者納入核心投資組合的標的。

債券資產債市投資組合

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