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ESG企業債 錢景閃亮

2021-09-09 23:06:43經濟日報 記者黃力/台北報導

新冠Delta變種病毒在多國引起新一輪疫情,重燃投資人對復甦的擔憂,資金湧向避險資產。法人表示,因低基期而暫時攀升的通膨料將回歸常態,而美國聯準會可能縮減QE規模的聲音也已經逐漸被市場淡化,預期美國10年期公債殖利率後市僅會呈現緩升態勢,ESG企業債所面臨的利率風險將下降。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,ESG企業債平均信用評級是投資等級,且在主要央行維持大規模寬鬆政策的資金挹注下,這些體質良好的企業已陸續在市場上籌得大量便宜資金,違約風險也相當低。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢指出,在全球監管機構要求,以及客戶需求成長的情況下,ESG基金規模與市占率出現快速攀升。以歐洲為例,超過75%的壽險與退休基金表示將於2022年後將停止購買傳統基金,轉往投資ESG產品。

ESG新興企業債後市相對看好,因為隨經濟重啟和需求回溫,商品和原物料展望正向,IMF估新興市場2021年經濟展望6.7%,優於全球的6%和成熟市場的5.1%;此外,新興市場債券持續吸引資金流入,近一個月來傳統新興市場債券基金規模成長1%,而ESG新興市場債券基金規模成長3.8%,格外受到投資人青睞。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示,美國上市公司中新設「永續長」的企業家數,近年來增幅擴大,不僅證明ESG的發展對企業發揮正向影響力,也可望帶動與其合作的新興市場相關供應鏈商走向更永續的投資領域。

劉書銘說,根據歷史經驗,美國進入QE退場階段反映經濟基本面有顯著改善,正式啟動縮減購債後,公債殖利率反而表現相對平穩,較不至於衝擊市場或風險性資產。

此外,在新興國家疫情漸進式改善、預期消費旺季來臨時,有機會貢獻新興ESG企業債行情走俏。根據統計2012年底至今,納入ESG機制的新興ESG企業債指數報酬率長線往上,凸顯永續趨勢可為新興ESG債助攻俏麗的走勢,也建議投資人在長期資產配置中可納入新興ESG企業債,為未來的收益空間作好準備。

新興市場債券基金殖利率公債

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