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美債殖利率高 吸睛

2021-09-01 00:00:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美國聯準會(Fed)主席近期在全球央行年會當中表態,升息時機未到,預料全球低利率環境短期內不會反轉,資金對固定收益商品需求強勁,高收益債券投資市場持續火熱。投信法人看好美國高收益債券擁有高殖利率及信用評等獲得調高兩大優勢,是投資人當前首選標的。

瀚亞投資表示,根據彭博資料統計,目前美國高收益債券殖利率約4.7%,傲視其他主要債券,不僅遠高於美國投資等級債的2.0%以及美國主權債的0.8%,甚至高於新興市場債券,高殖利率特色吸引今年來市場資金青睞。

更重要的是,美國高收益債市今年體質明顯轉佳,整體信用評等來到近年高檔,主因受惠經濟復甦以及寬鬆貨幣政策。瀚亞投資美國高收益債券基金研究團隊指出,美國高收益債券市場今年來升評浪潮不斷,第1季淨調升金額317億美元,第2季獲得淨調升金額更是翻倍至1,130億美元,來到近十年來最佳狀態,預計可望發酵至2022年。

展望高收益債券後市,瀚亞投資研究團隊認為,從目前美國施打新冠肺炎疫苗後的保護力來看,整體表現正向,觀察到多數民眾生活陸續重回正軌,中長期走勢樂觀,因此有助於經濟復甦、企業獲利增加,進而支撐美國高收益債券市場。

瀚亞投資認為,目前Fed對升息並無迫切態度,其他主要國家央行則是維持寬鬆政策不變,低利率依舊是目前金融市場常態。因此擁有較高殖利率,以及信用評等逐步提升的美國高收益債資產,為現階段最佳投資標的,投資人應挑選長期淨值穩定成長,並能提供較穩定收益來源之基金標的。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人李怡慧指出,短期通膨、升息等關鍵議題,以及經濟復甦初期恐將引發市場動盪,建議配置優先順位擔保抵押的債券,防止違約風險對投資部位的衝擊。在產業類別操作上,建議鎖定經濟復甦相關題材,加碼資本財、娛樂以及原物料等企業高收益債。

高收益債券高殖利率升息

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