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ESG債 潛利雄厚

2021-09-01 00:00:00經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

美國經濟增速出現減緩跡象,加上市場對通膨擔憂緩解,使得美國10年期公債殖利率持續下滑;7月投資級與高收益ESG債券普遍上揚。此外,股市持續創高、商品輪動依舊,科技股和景氣循環類股互有表現,也帶動ESG股市整體收漲。

柏瑞投信表示,美國第2季經濟成長雖遜於預期,但由於低基期效應,目前市場預估第3季GDP季增年率可達7.1%,不過,Delta變種病毒造成疫情升溫、通膨壓力和供應鏈中斷持續,仍將干擾復甦動能。儘管多空消息參半,壓抑投資氛圍,但ESG債市卻逆勢吸睛。根據EPFR統計,今年截至8月6日,ESG債的資金淨流入已成長達66%。

柏瑞投信表示,受惠永續投資大潮,即使市場存有利率走升的擔憂,但保守穩健的債券投資需求仍在、且大多流入具有永續標章的債券標的。根據晨星分析,儘管全球對於ESG債券基金的需求顯著快速成長,但目前ESG債券基金的規模,僅占整體永續投資基金規模的五分之一,顯示ESG債券基金市場仍有龐大成長潛力。

另方面,根據Bloomberg統計,7月ESG債券指數成分發行企業中,信評被調升家數高於被降評家數,顯示超寬鬆環境仍有利於企業基本面的改善。此外,7月全球ESG投資級企業債指數的未償金額僅小幅成長,但全球ESG高收益債券指數的未償金額及債券檔數的增幅,卻恢復到今年4月時的高水準,顯示在面對利率逐步走升的預期下,投資級企業發債的急迫性相對低於高收益債。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,市場對通膨消息的反應持續鈍化,Delta疫情的不確定再起,避險情緒壓抑美國10年期公債殖利率下探。不過,歐美企業的業績表現優於預期,帶動歐美企業債的表現。由於美國公債殖利率走勢相對築穩,7月ESG債券ETF也持續吸引資金流入。

債券投資殖利率公債

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