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新興ESG永續債 利多簇擁

2021-08-23 01:42:00經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美國總統拜登力推綠色新政,預計四年將投入2兆美元,在2050年前達到零碳排經濟體的計畫,可望帶動再生能源的龐大商機,近月來傳統新興市場債基金規模成長1%,ESG新興市場債基金規模成長3.8%,格外受到青睞。法人認為,隨經濟重啟和需求回溫,商品和原物料展望正向,ESG新興債市看俏。

凱基新興ESG永續主題債基金擬定經理人劉書銘表示,無論是追求碳中和的目標,或是關注氣候中和的標準,皆是企業邁入永續企業的方針。2021年迄今,新興市場企業ESG主題債發債量累計達510億美元,已超過2020年發債總量的360億美元,新興市場企業ESG主題債的成長力道可觀。

ESG分析有助發掘企業的基本面特色,根據研究文獻,各類市場的企業ESG表現與財務表現關係中,以新興市場正向關係達70.8%最高,對比北美、歐洲成熟國家、亞洲成熟國家等地區的正向關係各為51.5%、46.7%、38.5%,凸顯新興市場確實高出許多,也代表重視ESG的新興市場企業多半財務表現良好。

台新ESG新興債基金經理人尹晟龢表示,受惠景氣復甦,新興企業獲利與償債能力改善,2021年新興高收企業違約率為2.5%,低於美高收的3.5%,低違約率將提升新興企業債吸引力;同時,低利環境下,新興企業債到期殖利率約4%,具息收優勢,且景氣復甦,將帶動風險偏好,也有助新興企業債信用利差將進一步收窄。

中長期看,新興市場前景佳,經濟復甦加快,因應通膨環境及股市多頭,新興市場企業高收債有較佳保護效果,惟須留意新興亞洲部分國家疫情擴大,疫苗施打速度將影響經濟成長進程。

劉書銘指出,彭博資訊統計,新興企業債殖利率上看4.4%,勝過美高收的3.8%、歐高收的2.6%,收益能力相對吸引人。

新興市場殖利率再生能源

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