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墜落天使債 雙重收益誘人

2021-05-14 00:21:47經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

在全球低利環境下,債券市場持續吸睛,截至5月初 ,全球債市已連續超過八周淨流入,今年以來,淨流入金額已達2,064億美元。傳統上,投資人投資債券多半只看債息收益高低,但在微利時代,債息所得長期將會低於平均值,因此,能夠兼顧資本利得與債息雙重收益的墜落天使高收益債,讓人眼睛一亮。

野村投信表示,分析過去15年各類型債券的報酬組成,可以看出大部分報酬來源來自於債息,債券價格變動的影響力偏低。

值得注意的是,墜落天使高收益債每年的資本利得可達2.9%,加上7.1%的債息,年化總報酬可達10%,非常具有吸引力。至於全球高收益債7.4%的年化報酬率中,債息所得為7.5%,甚至出現0.1%的資本利損。

在現今的低利時代下,債息水準已經相較過去大幅下降,預料低利環境將延續,若投資債券僅依賴債息,領到的利息會愈來愈薄,因此具備資本利得潛力在現今金融環境下更顯重要性。

債券高收益債債市

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