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環球債基金 挺過風浪

2021-05-13 00:16:23經濟日報 記者王奐敏/台北報導

近期受到市場負面解讀通膨壓力升溫、市場波動度加大以及VIX指數攀升影響,全球市場走勢相對震盪。不過,環球債券基金因採多元債或靈活布局的策略特性,今年以來表現相對平穩,近40檔基金中有14檔、逾三成報酬在2.6%到-0.8%不等,有效抵禦通膨、波動利空衝擊。

安聯全球機會債券基金產品經理黃詩琴表示,今年來市場風格快速轉換,許多風險性資產在大幅且快速上揚後,目前多處於高檔震盪;在債市方面,由於利差空間有限,但現階段受到通膨雜音、殖利率變動,還有市場波動等影響,資本利損的風險卻有增溫跡象。

黃詩琴表示,擔心市場波動的投資人,現階段可將投資組合納入環球債券的部位,一來可緩和市場波動的影響,二來因為環球債券布局上還是採取多元債券策略,所以在市場混沌時,反而可降低尾端風險,等待機會來臨,再靈活調整配置。

以安聯全球機會債券策略為例,目前配置上逾五成都在全球政府債券,考量點在於許多債種的利差有限,但市場波動以及諸多變數卻可能帶來資本利損的風險,因此現階段策略上以公債做為防守基石,搭配降低尾端風險機制,等待機會出現。

展望後市,黃詩琴表示,由於債市深受經濟、貨幣政策及財政政策方向影響,策略上如何在經濟脈動中找出趨勢、把握大方向,降低尾端風險、靈活配置更顯重要。可留意美國殖利率曲線走揚、聯準會持續購債、以較低利率降低債務成本,以及全球經濟復甦將帶動原物料需求等對相關資產可能帶來的機會,大致維持投資組合較短的存續期。

債券通膨投資組合

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