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ESG高收債發行創新高

2021-04-05 00:23:37經濟日報 記者王奐敏/台北報導

根據Goldman Sachs報告,固定收益投資人對ESG債券的需求持續升高,反應在節節高升的發債量,美元高收益債券市場今年來ESG債券發行達26億美元,已接近2020全年總額,且接近2019年發行總額的2.5倍,其中以綠債為主。ESG債券市場熱度不減,預期接下來三季市場對ESG需求將更多,也會帶動更多供給。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示,ESG儼然成為全球投資趨勢,固定收益投資人對ESG的重視,驅使債務發行人必須注重ESG領域議題,尤其投資高收益債券時,建議納入ESG永續投資策略,透過挑選債券的機制,加強檢視債券發行機構財務狀況與信用評等,降低投資風險。

觀察Goldman Sachs的投資研究報告,美元ESG高收益債的發行包含綠債、永續債及社會責任相關債券,2021年第1季發行多是綠債,高達26億美元,已接近2020全年總額27億美元,該趨勢在歐元高收益市場亦然,今年來ESG債發行達35億歐元,已達到2020年全年規模,顯示無論美元或歐元市場,未來對ESG債券需求會持續增加。

劉書銘指出,政策刺激及經濟復甦動能持續,風險偏好提升,在資金追逐收益下,高收益債利差將持續收斂,有利於高收益債報酬率表現。投資高收益債券時,建議納入ESG永續投資策略。由於ESG趨勢無法檔,以ESG介入高收益投資,可達收益與公益兼收目的。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示,2021年不論是經濟、政策、資金皆持續偏多,預期股債將延續多頭榮景,債券相較股市波動平穩,加上低利環境延續,仍有利新興市場債券或高收益債表現。

就投資主軸而言,近年聯合國推動的責任投資(PRI)鼓勵投資機構納入ESG元素,以提高投資收益、增加風險控管能力,ESG已成為投資的必要條件,建議優先布局以ESG為主題的債券基金。

高收益債券新興市場債券基金投資策略

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