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布局新興債 挑ESG商品

2021-02-23 00:16:44經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

專家建議投資新興債應首重ESG條件。(美聯社)
專家建議投資新興債應首重ESG條件。(美聯社)

近幾年全球ESG投資熱潮大行其道,ESG能為投資帶來好處嗎?據統計,ESG指標與投資績效多呈現正相關,尤其新興市場正相關率高達65%,建議投資新興市場債應優先布局符合ESG條件企業,且新興市場擁有4R(Risk on、Re-rating、Return、Recovery)優勢,現在正是布局良機。

台新投信表示,ESG三個字母分別代表環境、社會與公司治理等三大面向,是衡量企業永續經營的指標,有助投資人在盛世中辨識出好公司,在亂世中避開壞公司,且ESG指標與投資績效多呈現正相關,尤其是在新興市場,正相關比率高達65%。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢進一步分析,新興市場擁有4R優勢,因目前市場處在Risk on(風險偏好增加)氛圍,全球經濟回溫,樂觀情緒有利風險性資產,尤其是新興市場。

此外,新興企業獲利回溫,更有能力還債,讓新興企業債具備Re-rating(評價提升、利差收斂)條件;在全球低利環境下,資金追逐收益,新興企業債具殖利率(Return)優勢;受惠全球經濟轉佳,加上美元走弱,有利新興市場商品和原物料復甦(Recovery)及價格彈升。

凱基新興亞洲永續優選債券基金經理人陳建銘表示,近年重視永續投資的概念在亞洲正高速成長,無論投資人或是公司都更加注重對於社會及環境的影響,隨著符合ESG規範的債券比重日益增加,投資亞洲債券可以參與長期經濟成長,更可望促進企業持續推動永續經營的相關作為。

法人機構分析,截至19日,目前亞洲債券殖利率為3.06%,略勝於美國投資級公司債、全球綜合債等資產,對於希望參與投資等級債券穩健性,又期望爭取收益空間的投資人來說,亞債市場將是不錯的選擇。

尹晟龢則依產業分析,未來十年,新興市場中產階級持續成長,有利消費及房地產相關企業,另外,紙漿、造紙以及肉類產品領域的大型出口商,在疫情大流行期間需求明顯增加,其債券可逢低布局。

新興市場債券基金亞洲債券殖利率

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