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ESG新興債 納入配置

2021-01-25 01:34:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美國總統拜登上任,即使政策上有許多與川普不同,但美國面臨的挑戰卻是一樣,疫情嚴峻,就業狀況不佳,需推出財政刺激方案,而聯準會須維持寬鬆貨幣政策。凱基投信指出,當前低利環境至少維持至2023年,預估未來經濟將呈緩慢復甦,風險性資產可望受惠。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘認為,疫情改變民眾生活,新經濟模式加速成形,數位科技、ESG永續投資趨勢延續。現階段為有利風險性資產之環境,美元走弱的寬鬆貨幣環境,具備較高殖利率、較高利差之高收益債券具相對優勢。

歷史經驗顯示,維持低利的年度(如2009年至2014年),各類資產平均年報酬,美國高收益債表現最佳,甚至勝過全球股票與新興市場股票,達到17.3%的平均年報酬率。

劉書銘表示,財政政策擴大美國財政赤字,低利降低持有美元誘因,預估未來美元仍將相對弱勢,弱勢美元驅策資金轉往非美資產布局,新興市場股債皆亦可望受惠,且目前新興市場高收益債相對美國高收益債利差處於歷史高位,後市更具吸引力。

「追求收益」需求讓高收益債存在投資價值。投資高收益債券,投資人最關心的就是違約率問題,劉書銘指出,高ESG評等公司違約風險相對較低,相較於永續股票基金,資金流入永續債券基金的速度較落後,但卻相對穩定,且流入占比速度上升,呈穩健成長態勢,投資人可以選擇納入ESG高收益投資,將使收益品質再升級。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示,2021年第3季全球商品貿易指數將超過疫情前的水準,在經濟成長、原物料價格上漲情況下,新興市場國家的信用體質可望逐漸改善,同時新興市場企業財務在疫情復甦後表現穩健,新興企業債可說是後疫情時代受惠相對大之標的。在券種的選擇上,建議以符合ESG資格的新興企業債優先布局,可提升資產防禦能力。

高收益債券新興市場債券基金風險性資產

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