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新興短高收 納入配置

2021-01-12 00:28:25經濟日報 王奐敏

2021年全球經濟溫和復甦為多數權威機構共識,其中國際貨幣基金(IMF)預估今年新興國家GDP 年增率上看6%居主要區域之冠,然而全球疫情升溫使防控措施趨嚴,在期盼風險性資產提供收益的同時,更需要兼顧波動風險,此時,投資組合納入較短天期新興市場高收益債,藉以平衡波動風險。

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金經理人蔡任航分析,全球貨幣寬鬆帶來資金行情效應下,任何風吹草動皆使市場波動加大,而相較於一般高收益債存續期間為三年以上,短天期高收益債券存續期間為一至三年,債券距到期年限短,較不易受到利率政策、通膨等影響。此外,相較一般高收益債券,短期債回收本金的時間較快,故可能發生的債券到期無法償還的風險較少。觀察新興短天期高收益債指數表現上,近19年來(2002至2020年)JPM新興市場短天期高收益債券指數單年度表現,僅2008年表現負報酬,其餘年度皆為正報酬。

展望未來,新興經濟體持續復甦有利於發債企業獲利,惟新冠肺炎變種病毒持續干擾金融市場,對此,兆豐國際投信發行的新興市場短期高收益債券基金於1月4日至15日展開募集,基金主要投資於新興國家發行美元計價企業債券,整體投資組合存續期間不超過三年,強化投資組合防禦力。

高收益債券新興市場投資組合

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