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目標到期債 穩中求勝

2020-12-24 00:28:21經濟日報 記者王奐敏/台北報導

展望2021年投資機會,英國保誠集團旗下瀚亞投資認為,市場上仍有諸多變數,加上全球低利率環境恐怕延續,較為看好明年新興市場的投資機會,以及擁有較明確投資期間和收益的目標到期債基金,能在充滿不確定性的環境下提供投資人合理的報酬。

瀚亞投資總經理王伯莉表示,目標到期債的商品特性是投資時間跟收益率相對明確的商品,能減少投資人在投資期間受到的市場變化干擾。這類債基金分為配息及累積級別,且可承作幣別豐富,投資人能夠依據本身習慣跟需求來布局。

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金與一般傳統目標到期債基金相比,另外具備提早出場機制、季配息,跟穩健降波動配置。提早出場機制為,當基金滿三年起,以美元累計級別為基準,達到每年5%目標收益時,可提前出場且無贖回費用。

在基金級別方面則分為累積級別與配息級別,累積級別可承作貨幣為美元、人民幣南非幣,和台幣;配息級別可承作幣別有美元、人民幣、南非幣和澳幣。此外,為了符合主管機關規定,以及達到穩健降波動,該基金持有投資等級債比重高達七成,可望有效減低市場波動的衝擊。

瀚亞投資先前在去年2月及8月分別發行新興市場目標到期債基金,成立規模達百億元以上。截至2020年11月底,兩檔基金都交出正報酬。這次將發行的瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金承襲前兩檔基金優勢,同樣由瑞士精品資產管理瑞萬通博(Vontobel)擔任顧問,協助投資人在低利率環境中,尋找風險跟收益合理的投資機會。

新興市場人民幣南非幣

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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