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綠色可轉債 投資新寵

2020-12-01 00:50:12經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

ESG概念盛行,可轉換債也開啟綠色模式。(美聯社)
ESG概念盛行,可轉換債也開啟綠色模式。(美聯社)

受到新冠肺炎疫情再度升溫、美國新刺激方案懸而未決等影響,投資人預期,美國大選後擴大財政機率高,樂觀期待經濟與通膨回溫,推升ESG債券指數10月的表現。柏瑞投信表示,隨著ESG概念日益盛行,可轉換債券(Convertible Bond)也開啟綠色模式,成為ESG債市的投資生力軍,可望帶動ESG企業債的行情看漲。

根據BofA Global Research、世界銀行(World Bank)截至今年9月21日資料顯示,隨著全球對永續投資愈發重視,將資金用於環境保護/幫助社會發展的綠色/社會責任可轉債,累計發行金額已達44億美元,雖不到全球可轉債發行量的5%,但與2019年幾乎零發行相比,已有相當大的進展。歐洲是這領域的領頭羊,市占率77%。以產業來看,以公用事業發行綠色可轉債最踴躍,也占全體的77%。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,美國聯準會(Fed)11月會議宣布維持政策利率與購債計畫不變,對於疫情和經濟前景偏向審慎,態度更偏鴿派,預期聯邦基金利率目標間及購債規模將持續,短期不易改變。

儘管全球主要央行維持寬鬆態度,但恰逢美國總統大選,新總統可能將牽動政策方向是否轉彎,因此,ESG企業債指數成分企業的新債發行家數與規模均較9月降溫。

不過,隨著疫情再度升溫,再度驗證ESG概念資產的耐震力,無懼疫情和美國大選,10月資金持續流入全球ESG債券ETF,並較9月大幅增溫,規模來到三年新高。另方面,ESG企業債的信評也持續改善,截至10月底,ESG企業債指數的成分企業共有2,390家,總計10月有18家企業信用評級被調升、18家被調降。其中,信評被調降企業家數創今年1月以來新低。

施宜君說,全球ESG企業債券的殖利率10月微幅下滑2個基本點到1.61%,與公債利差縮小7個基本點到126個基本點,這一利差水準距離近年來的低位仍有段距離,預期利差仍有收斂空間,還有投資機會。

債券美國總統大選美國聯準會

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