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ESG企業債 納資產配置

2020-10-15 01:05:06經濟日報 記者黃力/台北報導

ESG企業永續經營帶動相關基金投資熱潮。(網路照片)
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受到美國10年期公債殖利率上彈影響,ESG企業債指數近來呈現平盤走勢。法人表示,由於疫情可能於秋冬再次爆發、疫苗研發進程走走停停,以及美國總統大選等種種不確定性,美國公債殖利率維持低檔區間整理的可能性高,預期ESG企業債指數到年底前還有利差收斂的機會,投資價值浮現。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君指出,全球新冠疫情遲遲未能受到良好控制,美中關係緊張和美國總統大選等諸多不確定性,可能使部分風險較高的資產波動加劇,而ESG企業債的平均信用評級為投資等級,且這些體質較佳的企業已陸續在市場上籌得大量便宜資金,因此違約風險也相對較低。

另方面,新冠疫情加速了全球ESG投資浪潮的發展,美國聯準會直接出手力挺這些投資等級的企業債,更替這些企業提供下檔支撐,建議投資人可以在投資組合中納入ESG企業債,有機會掌握相對較佳的收益、同時提升投組的耐震力。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示,隨著近期地緣政治風險、美國總統大選等不確定變因下,全球經濟前景穩定度仍未顯著明朗,或將有引發企業債券違約的可能,建議投資高收益債券的同時,藉由ESG永續投資策略的篩選因子,調控出適當的資產組合,並可降低潛在違約的機會。

凱基投信指出,這幾年投資市場愈來愈看重永續投資策略的規劃,以及永續投資資產的建構,這也是現代投資人日漸能接受的新型態理財趨勢。

劉書銘表示,金融市場經過疫情危機下,ESG永續投資策略的因子分析,可針對公司資訊揭露較不透明的高收益債券,發揮檢視效能,如ESG評等較佳的發債企業,易具備較佳的財務體質,而投資高收益債券也應重視企業還本付息的能力,若擁有較低的違約率,將可提升長期的報酬率表現。

劉書銘進一步指出,若高收益債券基金的投資組合納入較佳評等的ESG債券,有助提升收益水準,也可兼顧維持長期品質,這對於債券投資人而言是相對穩健的資產組合方案。

高收益債券美國總統大選投資策略

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