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亞債抗震 納核心資產

2020-09-17 00:20:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

低利率環境持續、市場波動度仍存,收益型資產仍受投資人關注,帶動資金向債券型基金靠攏。凱基投信觀察,綜觀全球債券當中,亞洲債券占比約25%,但亞債規模僅占台灣整體債券基金規模的4%,看好亞洲債券未來有大幅成長空間,也將是收益核心資產選擇。

凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘表示,從歷史經驗回測,自2007至2020年間各大金融危機事件發生的時候,亞洲債券平均跌幅5.2%,比投資級債的5.3%還低;但當事件落底反彈六個月後,亞洲債券平均漲幅10.8%,不僅遠勝過投資級債,更媲美雙位數漲幅的高收益債券。可見亞洲債券隨漲抗震的投資優勢,現階段非常適合分批進場布局。

凱基投信指出,這檔基金主動追求跳脫指數框架,除了降低中國標的的占比,更主動廣泛布局大亞洲地區,如印度、印尼等,並挑選相對成熟的亞太國家債券,如澳洲、日本等地區,挖掘亞債多元的價值。近期美中貿易緊張關係猶存,市場波動度不減,建議投資時應注重資產組合能顧收益又具抗震性,透過將該檔基金納入資產組合,可望長期參與亞洲債券穩中求進的發展性。

日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋分析,美國與亞洲經濟數據普遍好轉、新冠病毒疫苗試驗進展可期,加上美國聯準會修改貨幣政策框架,零利率將持續更長時間,持續提振市場風險偏好,推升亞洲高收益債指數續揚。日前信評機構Moody將中國房地產展望評級,由負面上調至穩定,中國房地產市場展望好轉、需求仍暢旺且開發商體質持續改善,後續持續看好亞高收表現。

凱基投信看好亞債趨勢,推出旗下永續投資系列第二檔基金「凱基新興亞洲永續優選債券基金」,與200多年歷史海外資產管理公司「瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odier)」合作,打造基金三大特點「主動」、「廣泛」、「永續」,爭取長線更佳化的風險調整後總報酬空間,將在9月21日起募集。

亞洲債券凱基高收益債券

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