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高殖利率商品 可望吸金

2020-09-12 07:05:18經濟日報 記者高瑜君/台北報導

低利環境下各類債券的優勢為何,法人認為,應視個人投資目標審慎評估,考量第4季仍有美中對抗、總統大選等不確定因素,股票部位大的投資人可納入高品質債券,降低投資組合的波動度;反之,則建議布局新興債、高收益債,才有掌握收益的機會。

統一投信債券部副總經理張俊逸指出,此際的「成本」是債券投資首要考量,投資成本低的基金才有更大獲利的空間,目前投資新興市場債以及高收債是不得不的選擇,原因在於低利環境中追求穩定配息,需要更多相對承擔更高的風險。

特別是布局投資等級債券目的是為了對沖股票風險,因為扣除管理費、經理費等所剩的收益率真的不高,和台灣存定存的差距有限。

野村投信投資策略部主管張繼文表示,降息產生的資金「香檳塔效應」,逼迫資金從無風險資產流向有風險資產,相對較高殖利率的債券可望持續吸金。

看好新興市場美元主權債,因為新興市場貨幣將因基本面不同而漲跌互見,美元走勢穩健。高收益債方面,則看好以歐美為主的全球高收益企業債。

進一步來看,張俊逸指出,高收債與新興債目前都各有投資須留意的觀察點,以高收債來說,在經濟落底、恐慌緩解後才是企業容易出現違約的情況,少數公司的違約在利率偏高下,預期還是可以互相彌補;而新興債在全球大灑幣所受到的調節壓力不大,但是全球金融市場從3月大幅反彈至今,未來資本利得的空間也被壓縮。

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