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ESG企業債 短線強勢

2020-09-02 00:07:04經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

儘管全球疫情尚未獲得有效控制、經濟數據也參差不齊,且美中關係和美國大選依舊存在不確定性,但主要央行大規模的寬鬆措施仍鼓舞市場的風險偏好,支持ESG(環境、社會與公司治理)企業債指數近一個月來持續上漲。

根據投資研究機構晨星統計,在美國以ESG為投資主軸的基金與ETF,在2019年共吸引近206億美元資金流入,是2018年的四倍,顯見有愈來愈多投資人認同ESG的投資理念。

柏瑞投信表示,疫情不僅驗證ESG概念資產於市場重挫期間的耐震力,更促使投資人反思企業抵禦風險及永續經營的重要性,並催化ESG的投資熱潮,帶動資金加速流入ESG企業債市場。

根據晨星統計,今年4月到6月,以ESG原則進行投資的基金,在全球共吸引711億美元的淨流入,使該類產品的總資產管理規模創下歷史新高的逾1兆美元。

富邦證券表示,目前包含英國、加拿大、日本、歐盟、台灣等十國,努力立法推動把ESG納入選股標準,預計有逾9兆美元的退休基金納入ESG相關標的,潛在金流相當可觀。

柏瑞投信8月洞悉ESG報告指出,隨著全球央行3月陸續採取大規模寬鬆措施,企業已陸續順利於市場上籌得資金,使得ESG企業債指數的成分企業新債發行狀況於7月份略有降溫,遭降評的家數也明顯放緩。

截至6月底,ESG企業債指數的成分企業共有2,316家,7月有18家信評調升、25家被調降,信評被調降企業家數已較3月的高峰明顯減緩。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,隨著新冠肺炎疫情對經濟的衝擊日益顯現,近期陸續還是會見到企業信用評級遭到下調的情況,不過,全球ESG企業債指數的平均信用評級仍在投資等級的水準,信用風險程度還是相對較低。

隨指數持續走升,全球ESG企業債殖利率7月下滑29個基本點到1.57%,與公債利差收窄約19個基本點到136個基本點,利差水準仍略高於五年均值,且距離近年來的低位仍有段距離。

晨星債市殖利率

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