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貨幣型基金 強力吸金

2020-08-07 01:07:57經濟日報 記者張瀞文/台北報導

雖然第2季資金逐漸回到股市,但今年上半年來說,資金仍流出股票及股債混合基金,前進債券及貨幣型基金。在上半年,以科技及健康護理基金最受歡迎,中國及印度等新興亞洲基金遭贖回最多。

歷經第1季拋售潮,市場雖然快速反彈,但晨星統計,全球投資人上半年贖回共同基金金額達新台幣3,130億元。其中,以股票型資產淨流出量最大,達2,849億元,其次是股債混合型資產失血2,083億元。

至於上半年淨流入量最大的資產類別,則是貨幣市場型基金吸金1,141億元,固定收益資產淨流入710億元。

今年上半年,債券基金只有3月是淨流出,其他五個月都是淨流入。相形之下,股票基金只有1月、4月及6月有少量淨流入。

就股票基金來看,上半年吸金最多的基金類型依次是科技、健康護理、能源、美國大型增長型、全球大型增長型和台灣大型股票基金。贖回最多的股票型基金包括中國基金、亞洲(不包括日本)和印度基金。

晨星分析,投資人認為大型科技公司對疫情衝擊較有防禦力,加上市場熱錢持續湧入,因此科技基金最吸金。健康護理基金則是防疫概念;能源類股一度出現負油價而受衝擊,也吸引大量資金逢低買入。相較於中小型企業,大型企業財報體質較穩健,成為多數資金在市場反彈時的選擇。

另外,永續型基金持續受全球投資人青睞,上半年逆勢吸金1,254億元。到6月底,ESG相關基金資產規模達3.14兆元,基金數量總計為55檔。

投信投顧公會統計,到6月底為止,台灣整體基金市場總規模持續增加至7.48兆元,境內、外基金市場規模分別是4.16兆及3.31兆元。不論是境內或境外基金,投資人持有的固定收益資產都超過四成,仍然遠多於股票資產。

以境內基金市場來看,固定收益資產占46%,貨幣市場資產及股票型資產各占21%。在境外基金,固定收益資產的比重更高達51.2%,高於股票基金的33%、平衡型的14.9%、貨幣市場型的0.8%。

貨幣型基金固定收益晨星

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