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ESG企業債 獲資金青睞

2020-08-05 00:04:24經濟日報 記者張瀞文/台北報導

雖然新冠肺炎疫情及地緣政治風險持續干擾市場,但受惠全球央行持續降息及美國聯準會(Fed)大規模的救市措施,ESG企業債指數7月以來維持走升格局,ESG企業債信評調升家數較多,信用風險降低。

柏瑞投信本月「洞悉ESG」報告指出,截至5月底,ESG企業債指數的成分企業共2,319家,總計5月有29家信用評級被調升、27家被調降。不過,ESG企業債指數的平均信用評級是投資等級,信用風險程度較低。「洞悉ESG」報告為柏瑞投信於2020年7月首發,為業界創舉,本月為第二次發布。

柏瑞投信分析,在當前低利率、且全球負利率債券規模居高不下的背景下,資金將持續流入平均信用評等較佳、利差仍有收斂空間的ESG企業債,預期下半年還有看升空間。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,在前景不明、市場波動劇烈之際,信用評級較好的ESG企業債指數不但較抗跌,回復速度也很快。今年來ESG企業債指數已收復先前跌幅,到7月底漲幅已超過5%。此外,就算3月市場恐慌情緒最甚時,資金僅小幅度流出全球ESG債券ETF,近三個月則轉為持續流入。

從評價面來看,6月全球ESG債券與公債的利差收窄約25個基本點(1個基本點為0.01個百分點)至155個基本點,利差水準仍高於近五年均值,顯示ESG債券的評價具有吸引力。

此外,全球ESG債券殖利率6月下滑約26個基本點至1.86%。柏瑞表示,在Fed將維持近零利率水準至2022年的環境下,這樣的殖利率頗具投資價值。未來要觀察全球疫情變化,及美國總統大選和地緣政治關係發展。

債券殖利率信用風險

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