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ESG概念債 中長線看好

2020-07-23 00:22:22經濟日報 記者張瀞文/台北報導

新冠肺炎疫情蔓延,ESG概念債券再度受到市場關注。市場人士看好ESG債市中長期表現,主要是因為受惠政策面和資金面的支撐,ESG投資價值更勝以往。柏瑞投信昨(22)日發布「洞悉ESG」報告,為國內業界首發。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

柏瑞投信投資長黃軍儒表示,過去幾年,ESG概念債券發行以綠色債券為主。今年受到疫情影響,社會及永續題材相關債券占比提高,上半年達到891億美元。因應對抗疫情而發行的抗疫題材債券順勢興起,一躍而成為發行最大宗,達1,190億美元。

黃軍儒預期,在疫情的催化下,今年的ESG債券發行將更上一層樓。ESG債市在歐洲成長速度快,防疫債券問世,可望帶動歐非地區對ESG債市的重視,預期帶動ESG相關概念債市的蓬勃發展。

黃軍儒強調,ESG企業債平均信用評級為投資等級,信用風險較低。ESG企業債今年來不但已收復先前跌幅,上半年也呈現正報酬。在全球高度寬鬆的環境下,ESG企業債的發債狀況持續回溫,資金也明顯回流。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,ESG概念企業債發行金額在第2季持續成長,總計發行金額373億美元,較第1季成長18.4%,上半年總發行金額為688億美元。其中,以與疫情相關的社會責任債券季成長22%最大。

施宜君表示,社會責任債券去年占ESG概念債券的發行僅9%,今年占比已提高至17.6%,預期在疫情的催化下,今年社會責任債券的發行量將大幅成長。受惠ESG投資趨勢,ESG企業債指數利差7月中旬雖已收斂至約146個基本點(1個基本點是0.01個百分點),但仍高於五年均值,預期未來還有利差收斂的空間。

柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示,由於ESG對國人來說屬於新型態金融概念,投資需求愈來愈高,國內卻沒有一家基金公司專門追蹤ESG相關領域訊息與表現的公開資訊。柏瑞率先推出「洞悉ESG」報告,未來將每月發行。

最新的「洞悉ESG」報告指出,受到疫情拖累,美國第2季經濟恐進一步萎縮。但央行大規模的寬鬆政策支持,ESG指數成分企業的發債5月持續回溫,也吸引資金回流。

債券債市信用風險

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