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美短期高收債 有潛利

2020-07-22 02:11:49經濟日報 記者高瑜君/台北報導

合庫投信董事長林柏裕昨(21)日指出,後新冠疫情時代,投資風險愈來愈大且低利環境將持續維持不短的一段時間,此時,投資人投資金融商品在重視效益的同時,也要能抗波動。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

合庫投信昨天舉行「低利率時代,錢進短年期、抗波動新契機」投資展望說明會,為27日要開始募集的合庫美國短年期高收益債券基金暖身。

林柏裕自己有30多年的投資經驗,但是,今年的情況是他前所未見的。

他說,新冠肺炎疫情影響廣泛,台灣受疫情影響相對較小,主因在於超前部署,而超前部署不僅用在防疫上,投資理財也是一樣。

在疫情席捲下,全世界政府、央行為挽救經濟,大量發行貨幣,造成利率持續下探,多數國家來到零或負利率,在低利情況下,愈安全、愈有價值的商品會愈來愈貴,甚至會買不到。

林柏裕認為,未來的環境,利率可能會愈來愈低,且這樣的水準將會維持很長的一段時間。在這種情況下,大家對於高收益會愈來愈追求,但考量經濟風險也變高,具有高收益、低風險的產品會是未來趨勢以及主流所在。

合庫投信表示,面對後疫情時代及金融市場的不確定性,加上低利率環境,投資人應及早做好資產配置的超前部署,在投資建議上優先選擇存續期間短、波動度相對低的美國高收益債券,兼顧投資收益與風險。

看好美國短年期高收益債市投資機會,合庫投信與AXA保險集團旗下短年期高收益債券投資專家–安盛投資管理(AXA Investment Managers)攜手合作,推出兼具短存續期間、創造現金流及風險分散三大優勢的合庫美國短年期高收益債券基金。

進一步來看,該檔基金投資流程採ESG策略嚴選體質相對佳與現金流穩定的企業,讓投資人可以用接近公債的波動度去換高收益的報酬,持有200~300檔債券且嚴控單一產業最高比重,避免過度集中而造成違約率升高及流動性不足的風險,且能源產業的曝險部位相對較低。

高收益債券債市負利率

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