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疫情催生「抗疫債券」 ESG投資持續受到關注

2020-06-03 12:35:24經濟日報 記者康陳剛/即時報導

新冠肺炎疫情趨緩,美歐多國陸續解封,加上全球主要央行聯手寬鬆貨幣,市場風險意願逐步回溫,帶動整體債市信用利差持續收斂。柏瑞投信表示,雖然疫情對各國經濟數據的影響才剛浮現,但全球金融市場流動性已明顯改善,在各式貨幣和財政政策的刺激下,全球經濟下半年將開始回到復甦正軌,有助於推升ESG企業債行情。

ESG概念指的是環境、社會和公司治理。柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,過去6年來,ESG概念債券在歐元區顯著成長,2019年的總發行金額為521億歐元,是2018年294億歐元的近2倍。

之前,ESG概念債券發行以用於節能減碳、發展替代能源的綠色債券為主(約佔56%)。今年受疫情影響,「抗疫債券」一躍成為發行大宗,約佔今年總發行(494億歐元)的74%,達365億歐元。

施宜君指出,預期在疫情的催化下,2020年ESG概念債券的發行量不但將更上一層樓,其中所謂的「抗疫債券」發行量也將跟著水漲船高。

外界一般認為,ESG債券的波動度相對較小,因此債券報酬預期也較低。然而,根據美銀美林的資料顯示,觀察2025-2030年到期的BBB等級美元債,今年以來截至5月5日的報酬,與ESG分數的分布圖來看,顯示ESG分數越高的債券,實際報酬率也越高。這代表ESG債券除了穩定外,也能帶來不錯的收益。

柏瑞投信表示,4月份ESG企業債指數反彈4.55%,已收復3月份大半跌幅,今年以來截至5月27日的漲幅為1.16%,已經轉正。即便如此,目前指數利差(183個基本點)水準依舊高於5年均值(130個基本點),仍具有一定的投資價值。而在當前超低利率環境下,比起公債還能提供更好的收益水準,柏瑞投信建議投資人可以分批進場的方式適度配置。

抗疫債券為今年ESG概念債券發行的最大宗。圖/柏瑞投信提供
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債券基金

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