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高評等債 抗震穩領配息

2020-05-22 14:40:52聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

從1950年到2018年底,美股指數持有一年,漲幅最高可達60%,一年內也可以大跌41%;可是持有投資等級債券一年,最高漲幅達33%,但最多只會下跌6%。如果時間拉長到五年,股票指數的漲跌幅就會縮小到-6%到30%,如果持有投資等級債券五年,最高可以漲幅高達19%,最糟的狀況也只是打平。

富邦證券表示,高評等債券下跌的部分,等投資時間拉長,可以用配息慢慢彌補回來。

全球利率仍然處於低點,美國聯準會4月會議維持利率不變,主席鮑威爾警告經濟將受到嚴重影響,將維持零利率承諾直到經濟回歸正軌,並將繼續購買債券,並將貨幣政策有效地傳導至更廣泛的金融環境,並承諾將竭盡所能動用全部工具支撐經濟。

展望未來,預期全球央行持續寬鬆貨幣政策以應對經濟衰退,而聯準會承諾維持零利率,並購買債券有助支持美債殖利率於低檔區間波動。

富邦證券表示,從統計資料推測,高評等債券在波動市場中,發揮良好的分散風險作用,即使目前殖利率處於極低區間,高評等債券的表現仍可望優於風險較高的債券類別。

在金融市場大幅度波動,債券價格可能急速下跌情況下,可以考慮適度布局優質高評等債券。而且,利率持續處於低點,高評等債券可望提供相較於定存更高的穩定配息,且在公司沒有違約情形下,仍保有大部分資本。

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