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環球債券收益 多空都能扛

2020-02-20 14:56:21聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

面對疫情衝擊投資市場,投資人開始尋找能隨市況變動靈活調整的「百搭型」基金。摩根投信說,過去15年若採取環球債券收益的投資策略,不論多空變化,都持續獲得穩健報酬,與其憂心選錯標的、買在錯的時點,不如透過多空都扛得住的環球債券收益型基金一檔搞定。

摩根基金-環球債券收益基金產品經理陳若梅表示,近年市場震盪已成常態,推升投資人的風險意識,隨著疫情持續蔓延,市況不明朗讓投資人面臨「進場」情卻的窘境,不想心情七上八下,突顯現階段核心布局的重要。若有一檔基金不論景氣多空循環皆適合投資,則近期波動也能輕鬆應對。

陳若梅進一步說,過去15年統計數據顯示,新興市場債券和高收益債券平均報酬率約介於5-7%左右,但波動度相對較高,反觀環球債券收益策略報酬率雖然達5%,但波動度卻約新興市場本地債的三分之一,僅3.6%,反映透過靈活調整多重債券,能成功創造上漲表現,讓投資人以「平均以下的波動」追求「水準以上的報酬」,相當適合作為現階段的核心配置。

陳若梅說明,環球債券收益策略,匯聚全球超過1,600檔標的,一舉囊括公債、投資等級債、高收益債、新興市場債等各類券種的優勢;像是公債的避險功能、投資級企業債的低波動性、高收益債的低利率風險以及新興債的較高收益率等,投資團隊再依據市況靈活操作布局。無論市場多空都可投資,也不必刻意去尋找買賣點,只要一檔,即可滿足多數債券投資人所需,為投組打造最適債券配置的堅強實力。

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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