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新光投等債15+ 配息率估逾4%

2020-02-05 22:51:13經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

2月股市動盪,債券再度吸「睛」,統計台股掛牌具備避風港特性的投資級債ETF,新光投等債15+(00775B)以3.19%指數殖利率、4.79%票息率排行第一;該ETF即將公告2月除息狀況,傳出配息率4~5%,投資人可留意。

新光投等債15+主要連結富時羅素編制的「富時15年期以上投資等級債券指數」,掛牌來在去年5、8、11月除息三次,共配發現金1.16元;此次在規模略為下滑,預期配息水準將提高,法人搭配指數殖利率和票息率概估的配息表現,約在4~5%。

法人表示,2月全球股市動盪,債券由於防禦功能和收益特性,吸引熱錢湧入。截至1月底,全球投資級債一周內流入有150億美元,1月全月,更流入541億美元,超越新興市場債的百億美元和高收益債44億美元。

站在勢頭上,法人建議,可挑選防禦力佳、殖利率和票息率均領先的債券介入。

在台股掛牌逾百檔債券ETF中,又以新光投等債15+的指數殖利率和票息率較高,比其他ETF成分債的殖利率在2~3%,平均票息率4.2~4.7%領先;債券平均存續年期則為14.7年。

據新光投信統計,近期美債以公用事業、金融、醫療、通訊服務等防禦型產業債的收益較佳,該ETF成分債全數A級以上,不少是電信、銀行、消費、保險和通訊服務業的債券,使ETF收益水準提升。

目前防禦型產業債券指數平均殖利率有3.22%,高於全球投資等級債券指數2.5%,吸金力可望續航。

另一方面,布局債券ETF,也有比主動式基金透明、省錢和方便的好處,投資人只要從股市買進一張ETF,就等於買到海外數十檔到數百檔債券,免除自行換匯與交易成本,流動性也比直接交易好。

更重要是,債券ETF計入海外所得,每年低於670萬元免稅,還免證交稅,想以多次配息產品打造現金流的人,可考慮配息水準較高的債券ETF。

資料來源:各投信,統計至2/5。新台幣計價
資料來源:各投信,統計至2/5。新台幣計價

ETF

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