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DRAM需求回熱 外資首選力成

2020-01-29 13:44:33聯合晚報 記者呂安涔/台北報導

DDR4現貨價回升,顯見產業周期復甦拐點已到,結束長達約六季的空頭行情。 圖/金...
DDR4現貨價回升,顯見產業周期復甦拐點已到,結束長達約六季的空頭行情。 圖/金士頓提供

受惠5G手機換機潮、布建雲端伺服器的雙動能,外資看好將引爆DRAM的市場需求量大幅成長,預期至慢從今(2020)年第三季開始,將轉變成為供不應求的產業結構,DRAM市場將轉變成為供不應求的產業結構,現貨報價有機會盤堅向上,帶動DRAM廠商的業績逐季成長。同時在投資建議上,外資首選封測廠的力成(6239)。

外資分析,先前全球的DRAM產業在2017~2018年期間,走了至少六季以上的大多頭行情,不過,2018年第四季開始趨勢反轉向下,其中,主流產品8Gb DDR4的現貨市場價格,2019年年初由6.4美元下跌至年中的3.4美元,觀察近期報價則明顯回升,8Gb DDR4的現貨市場價格波段回升10%、4Gb DDR4的現貨市場價格更波段回升15%,顯見產業周期復甦向上的拐點已到,結束長達約六季的空頭行情。

業界人士表示,今年上半年的DRAM產業結構儘管仍為供過於求,然而DRAM下游最大的應用市場,目前仍以智慧型手機與伺服器為主,需求占比約為35~40%與25~30%,兩者合計高達七成。法人表示,單支5G智慧型手機單支的DRAM使用容量高岀4G手機智慧型不少,5G規格手機搭載DRAM量為6~12G,相較於4G規格手機 3~6G的搭載量,整體需求量將呈現倍增的趨勢。另外,亞馬遜、微軟、臉書、谷歌等一線伺服器客戶,持續對於5G、AI、IoT與智慧城市等應用提高大筆的資本支出。

供給部分,全球DRAM產業2018年的資本支出約185億美元,2019年下降為145億美元,由於過去兩年資本支出趨勢下滑,今年DRAM產能不致於快速增加,故不易再出現供過於求的殺價競爭情形。消息人士分析,DRAM產業供過於求時,雖然DRAM廠會將部分產線改成NAND,但預期下半年DRAM產業結構將會供不應求,因此,NAND廠商營運前景將有機會雨露均霑。

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