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ESG量化債 績效穩健

2020-01-20 23:16:36經濟日報 記者林婉琪/台北報導

近年來ESG(環境、社會和公司治理原則)的投資觀念已在世界各地吹響號角,包括台灣在內也陸續有資產管理公司推出相關概念的產品,其中,柏瑞投信跟上這一趨勢,推出柏瑞ESG量化債券基金,加入ESG因子以及量化模組選債,讓收益更加穩健

柏瑞投信表示,從2018年的美國加州、2019年的亞馬遜雨林,到現在的澳洲叢林大火,在在都顯示了關注氣候變遷問題的急迫性和必要性。除了從日常生活中落實減碳,將ESG納入投資考量也是一種愛地球的方式。

柏瑞投信進一步解釋,永續投資是指將ESG等與企業永續經營相關的因子,整合到投資流程及決策中,這股投資浪潮,近期也開始吹向亞洲。根據全球永續投資聯盟(GSIA)統計,日本2018年ESG投資額上升到全球第三名,相較2016年成長四倍,增速是全球最快。

在台灣,2019年1月台灣證交所也配合GRI發布準則,已公告修訂「上市公司編制與申報企業社會責任報告書作業辦法」。柏瑞投信認為,可以預見,高ESG企業會逐漸獲得青睞,缺乏ESG的企業終將會被資金淘汰。

柏瑞投信也表示,值得留意的是,過去ESG議題在股票投資上有較為廣泛的接受及應用,但MSCI指出,ESG債券的投資運用也正持續成長,此類策略未來反而有非常大的潛在成長空間,成為ESG投資的新藍海。

另方面,根據投資研究機構巴克萊(Barclays)的分析顯示,公司治理評分高的債券遭到降評的風險較小,因此把ESG運用在債券投資上,也有機會能幫助投資人進一步控管債券風險。

安聯綠色債券基金產品經理林佑憲也表示,藉由將ESG因子納入投資決策過程內,投資組合的財務尾端風險及下檔風險可以得到更有效的控制,並可藉由對相關風險更佳的控管,進而提供投資組合較佳的風險調整後報酬。

債券投資投資組合公司治理

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