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機動到期新興債 吸睛

2019-12-24 23:32:27經濟日報 記者林婉琪/台北報導

瑞銀投信攜手上海商銀,推出2023至2025機動到期新興債券基金,預計12月30...
瑞銀投信攜手上海商銀,推出2023至2025機動到期新興債券基金,預計12月30日展開募集。瑞銀投信營運長林旻廷(左起)、上海銀行資深副總經理林志宏、瑞銀投信總經理焦訢、上海銀行財管部協理仲向榮、瑞銀基金經理人鍾君長合影。 瑞銀投信 / 提供
瑞銀投信攜手上海商銀推出2023至2025機動到期新興債券基金,預計12月30日展開募集,瑞銀投信總經理焦訢表示,瑞銀集團擁有豐富的管理經歷,此次發行與國內百年民營銀行巨擘上海商銀合作,將為投資人提供更優質的產品服務。

瑞銀投信昨(24)日舉辦新基金募集記者會,焦訢表示,目前全球主要央行採取寬鬆政策,全球負利率債券規模達到14兆,市場資金持續尋找收益。

著眼於此,瑞銀投信將目光瞄準新興市場債,並推出2023至2025機動到期新興債券基金,有別於市場上的目標到期基金,當基金滿三年起,只要年均報酬達5%,便啟動提前出場機制,讓投資人擁有更高資金調度彈性。

瑞銀2023至2025機動到期新興債券基金經理人鍾君長也表示,相較於成熟國家經濟成長不到2%,新興國家成長動能4%~5%,新興亞洲動能更是強勁,即使面臨經濟下行風險,但通膨也下滑,有利新興國家央行降低利率刺激經濟。

此外,新興市場債券殖利率更為誘人,美歐投資等級債殖利率僅約0.4%~2.9%間,亞洲和新興國家主權債卻有3%~5.6%,新興公司更達到7.1%,亞洲高收益債則有7.2%;明年負利率陰霾仍持續籠罩債市,新興市場債券將會是投資人不可或缺的資產之一。

鍾君長也提到,隨著地緣政治風險減弱,中國經濟增速止穩,以及全球寬鬆的貨幣政策遞延效應將傳至需求側,這也將有利於新興市場的投資前景。

該檔基金除了專注美元債券,不受新興市場匯率波動影響,且擁有提前出場機制,在基金成立滿三年,團隊每半年會檢視是否觸發機動到期機制。

當基金達到特定價格目標、年均報酬達5%時,便會提前結算,而最長則為5.5年基金到期結算出場;目前,新興市場估值相當合理,將使得相關債種更受到投資人追捧。

債券新興市場瑞銀

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