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富裕國家債 投資新亮點

2019-12-23 23:17:23經濟日報 記者林婉琪/台北報導

新光投信董事長劉坤錫表示,看好「富裕國家」所發行的高評等、投資等級「債權國家」債券,新光投信將在明年1月6日開始募集新光新興富域國家債券基金,將是2020年投資新趨勢。

劉坤錫表示,新光投信去年開始積極轉型,發行多樣利基型商品,提供投資人多元選擇,繼新光全球AI新創產業基金、新光Shiller CAPE ETF後,近期團隊瞄準富裕國家債,看好該債種高殖利率及低違約率特質。

新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉則解釋,「富裕國家」泛指如卡達、阿聯等中東海灣國、俄羅斯、墨西哥等天然資產出口國,以及創造國際收支盈餘的貿易順差國;富裕國家債券有三大共同特點:國家財政體質強健、與其他市場關聯性低及標的投資價值高。

李淑蓉解析,富裕國家債具長線投資價值,因這些國家主權債、類主權債及公司債,除受惠國家財政體質強健,經常帳盈餘居多及匯率波動穩定外,新興富裕債殖利率,接近高息債券,且信用評等多為投資等級,違約機率亦相對低。新興富裕債收益與資本利得表現與全球其他固定收益市場相關性不高,亦成投資優選。

李淑蓉強調,富裕國家債雖具吸引力,但市場變數也比成熟債市高,透過基金主動管理,可謹慎控制下檔風險,掌握債券利差機會。預期2020年市場續受不確定因素影響,富裕國家債可望在低利環境領風騷。

債券高殖利率匯率

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