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股債平衡配置 提高防禦性

2019-11-20 14:40:56聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

儘管美中貿易關係有望達成第一階段的協議,但隨著市場已廣泛反應此正面消息,結構性改革預計將成為後續的攻防重心。投信表示,美中貿易角力已成為長期議題,債券投資首選精選複合債基金,藉由側重高息的高收益債,並適度配置高信評的房地產抵押債、抵押貸款憑證,有助於降低波動,同時掌握穩健收益。

投信表示,偏好高息資產者可靠攏新興國家當地債與全球高收益債券型基金介入,並納入匯率彈性操作的全球債券型基金,或是較不受國際情勢影響的伊斯蘭債券,防範潛在震盪,保守型投資人可趁利率彈升時逢低布局美國房地產抵押債券型基金。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽表示,未來對長天期公債看法保守,惟公司類信用產品包括高收益債、投資等級公司債、銀行貸款和擔保貸款憑證(CLO)仍舊有利可圖。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克表示,現階段採「股債各半」且「循環與防禦兼備」的多元配置,其中,科技股將持續受惠創新商機,並保有約兩成的公債與投資級債。

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