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伊斯蘭債基金 避險優選

2019-11-05 23:20:33經濟日報 蔡靜紋

全球股市頻創新高,部分資金居高思危,開始尋求低槓桿、防禦型資金。富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪.柯弗接受外電採訪時表示,伊斯蘭債券通常涉及某資產的利潤分享,以追求合理報酬為目的,而且受到伊斯蘭教律規範,融資槓桿程度低;更重要的是,伊斯蘭債與其他債市、商品等資產的相關性低,納入投資組合,可望達到分散風險的功效。

經濟日報提供
經濟日報提供
根據理柏資訊,統計穩定回報最強的環球債券美元型基金中,以富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金過去六個月原幣報酬率5.4%領先,是台灣核備第一檔遵從伊斯蘭教律的境外基金,也是投資人詢問度相當高的產品。

今年股債資產齊揚,但在全球央行降息救市下,呈現風險性和防禦型資產同步大漲,實體經濟卻不振的矛盾情境,國際貨幣基金預估,今年全球經濟成長,將創下2009年金融海嘯以來最差水準。

市場人士預警的聲浪開始增多,例如,全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐指出,由於貨幣政策缺乏成效、貧富差距擴大及氣候變遷,將使全球經濟面臨威脅。

伊斯蘭開發銀行總裁哈賈(Bandar Hajjar)11月初在倫敦金融時報評論表示,從金融海嘯以來的十年時間,市場一直存在疑慮,為何金融體系竟然會嚴重失序到對社會造成影響。

但是,對於穆斯林社會來說,這種以價值為導向的金融產品並非新種概念。

哈賈強調,伊斯蘭教義相信市場機制的力量,可刺激經濟成長和社會繁盛。

伊斯蘭金融對於改善生活品質、社會平等以及公平貿易關係具有重大影響,也認知環境保護的重要性,並且禁止以犧牲他人為代價而追求不當獲利、禁止投資於對社會造成損害的企業等。

因而ESG(環境、社會責任與公司治理)和伊斯蘭金融在近幾年成為最快速成長的金融產品,尤其是其具備防禦特性,普遍獲得市場投 資人青睞。

債券貨幣貧富差距

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