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富坦伊斯蘭債績優

2019-10-16 23:23:21經濟日報 蔡靜紋

下半年債券市場跟著中美貿易協商糾結戲碼而起伏,美元計價高評級債雖於9月隨著美國公債回檔而承壓,然而多數環球債券型基金第3季仍保有正報酬表現。據理柏資訊統計,台灣核備的環球債券美元型基金第3季的原幣報酬率平均為0.75%,其中以富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金的2.84%報酬居冠。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

資產管理業者表示,伊斯蘭債券與傳統債券不同之處,在於伊斯蘭債的發行需要符合伊斯蘭教律,因此有全球龐大伊斯蘭教人口和機構的投資需求做後盾,而且伊斯蘭國家也多願積極發行伊斯蘭債券以促進其伊斯蘭金融發展及市場地位。

伊斯蘭債發行國主要區分為亞洲的馬來西亞和印尼,以及波灣國家。馬來西亞和印尼主權債信為投資級等級;波灣國家因擁有石油而為全球主要的富裕區域,諸如阿聯、卡達和沙烏地阿拉伯主權債信為AA~A-的高評等信評。

根據穆迪公司報告,上半年全球伊斯蘭債券發行量達874億美元,較去年同期成長37%,在發債需求降低下,預估全年發行量1,300億美元,年成長6%,連四年成長。穆迪預期,隨著馬來西亞、印尼和波灣國家調整融資管道,將推升伊斯蘭債發行量的長期成長。

穆迪表示,伊斯蘭債券能蓬勃發行,主要反應這些核心國家欲展現伊斯蘭金融文化的特性,並希望能促進符合伊斯蘭律法的銀行發展,伊斯蘭國家央行也參與增加發行的行列。此外,主要國家當地伊斯蘭銀行對伊斯蘭債的需求增加,亦活化整個市場運行。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪.柯弗外電評論表示,隨著沙烏地阿拉伯和阿曼公布的財政狀況改善,預期年底前的發債供給將有限。受惠於波灣債券今年被納入新興市場債指數利多,需求面亦將支撐這個區域表現,這也說明今年以來波灣債券表現優於廣泛的新興市場美元債的原因。

債券新興市場公債

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