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Q4投資指南 股債平衡布局

2019-10-14 14:29:45聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

法人表示,近12個月各產業波動度,以水電瓦斯等公用事業最低,顯示其防禦性強。 路...
法人表示,近12個月各產業波動度,以水電瓦斯等公用事業最低,顯示其防禦性強。 路透
進入第四季,儘管為全球產業傳統旺季,美中貿易談判雖有進展,但市場仍舊危機四伏。第一金投信表示,對於股市不應過悲觀,但可提高風險意識,股票資產可留意高股息、中長期能見度佳的產業型基金,並搭配美國投資級債、公債、類主權債等基金,降低資產組合波動度。

第一金投信說,全球央行正採取再寬鬆措施,有助於避免景氣衰退。尤其美國聯準會,10月再降息的機率提升到八成左右,將加速資金回流金融市場,進而推升股市表現。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰說,市場搭配傳統旺季題材、企業庫存調整告一段落,將再度尋找已先行景氣落底的資產,如:工業製造、機械自動化、半導體等;以及中長期能見度較佳的人工智慧、金融科技與精準醫療。

對於風險承受度相對較低的投資人,陳世杰表示,可搭配高股息的股票型基金或高評級債券,降低資產波動度。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示,貿易戰考量各產業的耐震度,但統計近12個月各產業波動度,水電瓦斯等公用事業最低,僅0.37,顯示耐震係數高、防禦特性強。

除了高股息股票外,投資級債也是不錯的選擇。第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示,以收益率評估,彭博巴克萊美國投資級債指數目前殖利率約3%,優於全球企業的2.3%,而淨債務占利率比為1.83,低於全球投資級債的3.19,也代表其收益好、債信佳,適合保守、穩健型投資人。

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