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債券ETF、目標到期債加強版商品 主打差異化

2019-09-21 23:24:20經濟日報 記者張瀞文/台北報導

目標到期債券基金與債券ETF規模激增,已占投信總管理規模的36%。除了主管機關開始設限,投信也推出加強版的產品,盡量追求差異化,這些特色包括優先擔保、機動到期、動態入息、保本等。

投信投顧公會統計,到8月底,債券ETF規模1兆439億元,目標到期債券基金規模2,661億元,兩者合計高達1.31兆元,與去年底的5,166億元(債券ETF 3,747億元、目標到期債券基金1,419億元)相比,大增1.5倍。

為適度引導發行商品的多元化,投信投顧公會最近發文給基金公司,要求從16日起這兩類基金不能連發三檔。例如,第一檔基金為債券ETF,第二檔為目標到期債券基金,第三檔就不能再送債券ETF或目標到期債券基金。目前已在金管會審理中或已向公會送件者,次檔基金即適用此措施。

至8月底止,債券ETF已有87檔,目標到期債券基金則有64檔。基金數目太多,投信努力同中求異,除了在投資標的債信、天期、區域、產業做區隔外,也設法添加新特色。

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