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高評級公司債 相對穩健

2019-08-15 23:04:18經濟日報 記者林婉琪/台北報導

美國10年期與兩年期債券殖利率出現倒掛為2007年來首次,引起市場對經濟衰退的恐慌,美股四大指數周三暴跌約3%。

投信法人指出,在風險趨避下,建議增持防禦型資產,降低投資組合的波動度,同時做到風險分散。

中國信託投信債券ETF經理人張勝原表示,近期市場利空消息不斷,並由事件面延展至基本面,包含美中貿易協商、日韓貿易衝突、英國硬脫歐、香港反送中抗爭、北韓及伊朗地緣政治風險等,都影響全球經濟前景。

依照目前國際情勢來看,貿易戰短期內很難會有結論,在市場波動加劇之環境下,投資人的資產配置不可偏廢,應持有具防守特性的美國公債與類公債,由於8月以來,美股道瓊指數跌幅為5.1%,台股則下修4.5%,反觀彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數同期上漲9.8%,彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數上漲7.8%,顯見投資人的避險需求持續增加。

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金經理人郭修誠則表示,全球實體經濟數據放緩,帶動央行持續性寬鬆,加上美中貿易戰的不確定因素可能導致全球經濟進一步走弱,預期美國公債利率長期向下趨勢仍在,且市場波動將加劇,「Flight-to-quality(安全投資轉移)」的資金去化需求勢必增加。

其中,高評級公司債違約風險極低,與美國公債不相上下,但殖利率又較美國公債高。

公債債券殖利率

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