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美債大型成長股 穩穩賺

2019-07-16 23:19:25經濟日報 記者張瀞文╱台北報導

美盛投顧指出,全球央行轉趨鴿派,美中貿易戰從大動干戈轉向重啟協商,在可承受一定程度風險的情況下,穩健型投資人在第3季可採穩健偏積極的投資方式,一半資產配置在美國為主的優質債券和全球型多重策略基金,另一半則可配置在美國大型成長股、基礎建設資產基金。

經濟日報提供
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美盛認為,各項經濟指標持續顯示,美國經濟可望穩步成長,帶動全球經濟成長。川習會後貿易戰有緩解跡象,加上全球央行貨幣政策偏向寬鬆,除了美國聯邦準備理事會(Fed)轉趨鴿派,歐洲央行(ECB)的量化寬鬆政策也沒有縮手,債市牛市再起,第3季債市布局不可或缺,可將三成資產配置美國債券基金,兩成在全球複合債券基金。

以美盛西方資產美國核心增值債券基金來說,現階段約有八成一布局在美國,另外還配置墨西哥、巴西、英國和法國等非美國市場;信評方面有87%是在投資級債券;債種配置相當多元,以房貸抵押債券為主(36.9%),其他則是投資等級公司債(26.4%)、政府公債(18.1%)、新興市場債(8.2%)、銀行貸款(3.1%),而抗通膨債、資產抵押債券和高收益債各不到2%。如果選擇美元增益月配息級別,半年來年化配息率介於3.45%到4.43%。

至於美盛西方資產全球多重策略基金,現階段約四成在美國,新興國家如墨西哥、 巴西和俄羅斯各有7%、5%、4%的比重。基金的債種則以高收益債占約23%最多,新興市場當地貨幣主權債也有16.5%,新興市場強勢貨幣公司債則有15%,投資級公司債和政府公債各占12.8%和11.2%。如果選擇美元增益月配息級別,半年來年化配息率介於5.3%到7.0%。

美盛投顧是2019理柏台灣基金獎債券型團體大獎得主,美盛集團旗下西方資產管理固定收益資產4,358億美元,掌握全球各債市的投資契機。美盛投顧認為,將美國多元和全球複合式債券基金納入核心資產,正可與國人偏好高收益和新興債基金互補。

美盛指出,G20高峰會後,由於投資氛圍改善,建議投資人第3季將20%的資產布局美盛凱利美國大型公司成長基金,30%配置在美盛睿安基礎建設價值基金,都以成熟市場為主。

美盛凱利美國大型公司成長基金有七成以上布局美國大型股,基金今年以來已漲26%,核心持股為各產業中具備全球營運規模的領導廠商、具備長期經營績效公司。基金產業布局聚焦資訊科技、通信服務、非核心消費和健康護理四大產業,目前比重各約30%、14%、13.5%、11.8%。

在低利環境下,追求收益機會也可從基礎建設相關資產布局。美盛睿安基礎建設價值基金投資電力、燃氣、付費道路、供水、鐵路、機場、港口、通訊等,美盛認為,這些公司因有各國政府監管,較不易被市場淘汰,又有機會可以跟著通貨膨脹調價。再從成長前景來看,預估到2030年,全球基礎建設相關投資市值可望達110兆美元。

美盛睿安基礎建設價值基金主要部位在美國、英國、加拿大、澳洲和法國等成熟市場。基金投資標的包括美國領導5G通訊設施廠商、中國運輸生產最繁忙的大型國際航空港,北美洲最長的石油管線、提供加拿大三省及美國紐約州的天然氣服務公司、全中國最大港口商、英國第二大上市水處理公司等,這些公司過去一年股利率達3.6-5.8%。如果選擇美元增益月配息級別,基金半年來的年化配息率在5.2%到6.4%之間。

債券基礎建設債市

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