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避戰效益護體 防禦力強

2019-06-20 23:03:11經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

澳洲投資等級債年化波動度低於3%,報酬表現卻優於美歐同類型券種。 (本報系資料庫...
澳洲投資等級債年化波動度低於3%,報酬表現卻優於美歐同類型券種。 (本報系資料庫)
歹戲拖棚的美中貿易爭端已躍升基金投資人心中的尾端風險王,期待在資產配置中增加低相關商品。綜合資產業者看法,澳洲債、伊斯蘭債、丹麥債等與主要股債資產呈現低相關,甚至負相關。

安本標準投信表示,澳洲投資等級債與全球股票、全球高收益債、新興市場股票或新興市場美元債等主要股債資產,都是呈現負相關。以過去20年長期總報酬表現來看,澳洲投資等級債年化波動度低於3%,報酬表現卻優於美歐同類型券種,適合納入核心資產,為投資組合提升防禦效果。

富蘭克林證券投顧指出,伊斯蘭債券發行人為中東北非及亞洲伊斯蘭經濟體的政府及法人,影響伊斯蘭債表現的主要因素為發行人的償債能力變化、市場資金行情,以及美國聯準會貨幣政策等。中東北非與亞洲伊斯蘭國家跟中美貿易紛爭的直接關聯性不高,受到貿易戰直接影響有限。

富蘭克林證券投顧表示,當美國公債殖利率下滑時,反而有利伊斯蘭債券價格上漲,大部分時間可於投資組合中扮演平衡股市震盪。

投資組合新興市場債券

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