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特種債券基金 新亮點

2019-06-20 23:03:10經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

因應國人偏好固定收益商品,高收益債新興市場債券成為資產管理業者兵家必爭之地。為開闢新藍海,今年上半年陸續有投信投顧業者引進或募集丹麥、澳洲、伊斯蘭等台灣市場首見的特種債券基金,打出與貿易戰低相關、低波動、報酬穩定等誘因,受到市場埋單,安本準標澳洲債券基金更一口氣募到近50億元。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

據投信投顧公會統計,境內外固定收益基金規模5月底突破5,000億元大關,達5,103億餘元,大半集中在高收益債與新興市場債。安本標準投信表示,高收益債與新興市場債訴求高配息與成長性,不僅投資人熱愛,也是基金業者最常發行與募集的投資商品,但這兩類債券以美元債為主的特性,走勢與聯準會貨幣政策高度相關,與新興市場政經事件連動性亦高,容易與股票等資產齊漲齊跌;鑑於投資人分散布局的需求,台灣市場存在引進新基金空間。

富蘭克林證券投顧也評估,在全球低利率環境下,台灣投資人對收益型產品的需求殷切,但又希望在爭取較高收益的同時,不要承擔太高投資風險,且能有別於目前市場上投資人多已持有的高收益債或是新興市場債券型基金的產品。

基於已有新興市場債、高收益債,或是不想在飽和市場短兵相接等因素,今年上半年國內基金市場迎來多檔「前所未見」的債券基金,包括兆豐投信募集成立兆豐丹麥資產擔保債券基金、富蘭克林證券投顧引進富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券、安本標準投信募集成立安本標準澳洲優選債券收益基金。

這三檔債券基金都是主打「跟美中貿易戰低相關」,再加上低波動、低違約,且投資報酬率3~5%頗為誘人等四大特色。

以低相關來說,兆豐丹麥資產擔保債券基金投資標的以投資丹麥境內高信評金融債為主,與美國等主流市場關聯性低,避險資產形象突出,相關商品受到日本、韓國、瑞士等退休基金偏好。

又如,伊斯蘭債券發行國家以非洲及亞洲回教國家為主,以大盤指數--道瓊伊斯蘭債券指數過去10年表現,同樣有固定收益產品的特質,但與新興國家美元主權債、全球高收益債、新興國家當地債指數相關程度不到四成。

安本標準投信勇於推出澳債基金,除集團在當地有研究團隊外,也強調與貿易戰低相關,以及澳洲投資等級債年化波動度低於3%,報酬表現優於美歐同類型券種。

債券高收益債新興市場

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降息掀風/高收益債 浮出甜蜜點

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