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全球債吸金 規模大增

2019-06-18 22:58:09經濟日報 記者王奐敏/台北報導

5月中美貿易戰升溫,受「Sell in May」衝擊,國內及跨國投資股票型基金規模上個月都出現明顯衰退;跨國投資固定收益債券型基金則受惠避險需求、美國聯準會降息機率提高、新基金募集等利多,類型規模單月大增新台幣逾300億元、月成長率逾一成,表現最為突出。

統計5月淨申購投信發行的債券基金多以全球債相關標的為主,其中復華全球債、柏瑞美國雙核心收益單月淨流入新台幣15、12億元分居冠亞軍;聯博全球高收益債、復華全球短期收益、柏瑞全球策略高收債等三檔基金相關計價級別也有逾億元資金流入。

根據統計機構EPFR資料,資金近期也明顯流向債市,累計整體債市連續23周買超。投信業者表示,下半年金融市場及總體經濟因存在中美貿易戰等變數,建議可配置涵蓋全球政府公債、公司債等以投資等級債為主的全球債券基金,降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性,並做為股市等高風險性資產的防禦部位。

Fed在9月降息機率升高,復華全球債券基金經理人吳易欣表示,中美貿易戰紛擾可能拖累全球經濟動能及金融市場表現,使各央行政策傾向寬鬆,預期美債殖利率偏向持穩或向下;5月OECD將2019年全球GDP成長率下修至3.2%,需要偏鴿的貨幣政策支撐經濟,預估美債表現將獲得支撐。

復華全球短期收益基金經理人吳易欣指出,布局短債的短期收益基金資產組合平均存續期間一至三年,較不易受市場利率變化影響,也可做保守資金的新出路。

柏瑞美國雙核心債券基金經理人李育昇表示,5月受美中貿易戰升溫影響,資金流入美公債及投資級債等避險資產,使美債殖利率大幅下滑。基金配置現階段以投資級公司債為主。

經濟日報提供
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