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綜合債、投資債混搭 拉高勝率

2019-06-14 06:50:52經濟日報 記者林婉琪/台北報導

市場擔憂美中貿易戰升級,將重擊全球經濟成長,法人投信表示,在兩大國談判未有具體協議前,核心配置建議以固定收益資產優先,包括全球綜合債、投資等級債及特別股等多重資產配置為主,以掌握安全性、高評等的固定收益。

新光多重資產基金經理人邱志榮表示,美股先前受到華為事件影響,下半年科技業景氣成長動能將低於原先預期,目前觀察,若下半年至第3季後,中美貿易戰的發展不再惡化,全球經濟景氣及企業獲利成長動能,仍有機會落底止穩。

邱志榮指出,多重資產基金可以掌握股、債、原物料三大市場輪動機會,由於近期投資氣偏向保守,資金輪動快速下,多重資產基金可以作到靈活資產配置,又能兼顧多元分散投資標的,同時,從長線角度來看,投資人採長期持有或定期定額方式布局多重資產基金,不僅可追求成長報酬,還能在市場遇亂流時,發揮資產下檔保護作用,讓投資人的成長力、收益力、防禦力有望提升。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,在當前市況多空交雜的情況下,投資人若以多重資產策略來因應,則可以達到分散單一資產或單一市場風險,同時也不錯過不同資產的輪漲行情。

從資產配置的角度來看,在權益型資產方面,雖然5月以來主要股市在漲多及美中貿易戰火再起的干擾下,多進入整理期,不過在基本面仍具支撐下,對中、長期後市仍持審慎樂觀看法,配置上建議仍可朝中長期總報酬具成長潛力的高度開發市場潛力股為主。

至於債券型資產布局上,則可以配置與經濟增長正相關的高收益債和可轉債,透過成長性及收益性的投資組合,可以平衡波動風險,使投資組合攻守更為完備。

柏瑞多重資產特別收益基金經理人許家禎則表示,貿易戰不確定因素下,市場風險胃納量縮減,並帶動美債殖利率走低,讓投資級債券與特別股近期表現亮眼。

許家禎強調,在全球主要央行鴿派的貨幣政策下,現階段經濟衰退機率仍偏低,看好固定收益型資產後市仍具上漲潛力。

固定收益資產配置投資組合

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