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富坦伊斯蘭債 低波動高報酬

2019-06-12 23:18:29經濟日報 蔡靜紋

觀察境外基金資訊觀測站揭露的今年以來境外基金核准銷售的名單,可發現債多於股。截至10日,共有六檔債券基金、三檔股票型基金;其中,債券分別是富達、富蘭克林坦伯頓、野村三家發行的全球高收益債基金,以及景順印度債券基金、美盛布蘭迪全球主權信用債券基金、富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金。

經濟日報提供
經濟日報提供
據理柏資訊統計至10日,六檔新引進的債券基金,其中以富蘭克林伊斯蘭債基金的績效領先,不僅波動度最低,一年台幣累積報酬更高達12%。

打著投資遵從伊斯蘭教律的特色進軍台灣市場,提供投資人可以分享伊斯蘭經濟社會如中東波灣國家和亞洲的馬來西亞、印尼等國的資產增值機會。

富蘭克林伊斯蘭債基金經理人莫海迪.柯弗指出,伊斯蘭債券(Sukuk)的特色是,經風險調整後的報酬具吸引力,尤其波動風險低於傳統的全球債券,並提供長期投資回報機會、較高的殖利率、與油價變動的相關性低、市場流動性更持續改善。

根據彭博資訊,伊斯蘭債市值雖然僅占全球債券市場50兆美元規模的1%,但過去15年市值以每年近24%的速度成長。

柯弗預期如此強勁的成長態勢,可望繼續下去,估計2030年其市場規模將擴增至2.7兆美元。

柯弗強調,目前全球較流通的伊斯蘭債主要為伊斯蘭教國家政府或企業所發行的美元計價債券,受到全球景氣起伏的影響低,對於擔心地緣政治風險和中美貿易衝突的投資人而言,伊斯蘭債券提供具防禦力又具穩定性的投資選項,長期投資前景值得期待。

莫海迪.柯弗於2006年起為富蘭克林坦伯頓集團(中東)的創始合夥人之一,在伊斯蘭投資市場相當有名氣,過去20年參與中東北非債市和全球伊斯蘭教律金融市場發展,為阿拉伯資本市場的投資先驅。曾獲得馬來西亞勞工公積金(EPF)獎之最佳全球伊斯蘭債基金經理人獎及中東北非基金獎的個人傑出成就獎殊榮。

債券債市境外基金

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